Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha collocato ieri con successo un covered bond a cinque anni da 750 milioni di euro, raccogliendo ordini quasi per il doppio: circa 1,4 miliardi. L’iniziativa è ovviamente rivolta ai cosiddetti investitori istituzionali, compresa Bce. Secondo quanto riferito dal servizio Ifr di Thomson Reuters l'obbligazione - scadenza luglio 2020 e cedola allo 0,5% - è stata prezzata a reoffer 99,360 per un rendimento a scadenza dello 0,631%, corrispondente a un premio di 18 punti base sopra il tasso midswap. Alla sottoscrizione ha partecipato anche Bce, come ha spiegato uno degli operatori coinvolti nell'emissione: «Si segue lo standard di tutti gli ultimi covered in Italia, a cui la Bce non ha mai fatto mancare i propri acquisti», ha detto.

L'obbligazione collocata da Bper è garantita al 100 per cento da mutui residenziali italiani di elevata qualità e ha un rating atteso A1 da Moody's. L'operazione di questo covered bond è stata gestita da Banca Imi, Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Rbs e Societe Generale Cib.